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ジン市場調査 – 包装タイプ別(ガラス瓶、缶、環境に優しい包装)、流通チャネル別、製品タイプ別、消費者層別、地域別、フレーバープロファイル別 – 世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025 ―2037 年

レポート: 326 | 公開日: March, 2025

世界のジン市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2025-2037年)

世界のジン市場規模は2024年に185億米ドルと評価され、2025―2037年の予測期間中に年間複利成長率(CAGR)7.6%で成長し、2037年末には469億米ドルに達すると予測されています。2025年には、ジン市場規模は197億米ドルに達すると予想されています。世界のジン市場拡大の主な原動力は、特に大都市圏におけるカクテル文化の復活です。この現象はジンの消費量を大幅に増加させました。例えば香港では、パンデミック関連の規制が緩和された後、ジンを含むスピリッツの輸入残高は2023年に前年比92%増の150百万米ドルに達しました。この増加は、消費者の嗜好の変化と社会的な関わりの高まりに牽引されたジンの旺盛な需要を反映しています。

ジンの生産は、サプライチェーンにおいてジュニパーベリーや様々なボタニカルなどの農業資源に大きく依存しています。米国農務省によると、米国はジン製造に不可欠な原材料である農産物の主要な輸出国です。価格面では、ボトル入りジンの生産者物価指数(PPI)が最近6.0%上昇しており、生産費の増加を示しています。消費者面では、労働統計局がジンを含む蒸留酒の消費者物価指数(CPI)を監視しており、小売価格の動向に関する貴重な情報を提供しています。予算文書で強調されているように、米国政府の研究開発への注力は、蒸留酒市場における競争力維持におけるイノベーションの重要性を強調しています。


ジン市場 : 主な洞察

基準年

2024年

予測年

2025-2037年

CAGR

7.6%

基準年市場規模(2024年)

185億米ドル

予測年市場規模(2025年)

197億米ドル

予測年市場規模(2037年)

469億米ドル

地域範囲

  • 北米(米国、カナダ)
  • ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)
  • アジア太平洋 (日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋)
  • ヨーロッパ (英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧、その他のヨーロッパ)
  • 中東およびアフリカ (イスラエル、GCC 北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

ジン市場の地域概要

ジン市場 – 日本の展望

日本のジン市場は2025―2037年にかけて大幅に拡大すると予測されており、2037年には市場規模が12億米ドルに達し、年間複利成長率(CAGR)5.7%に達すると推定されています。この成長を牽引しているのは、プレミアム製品へのトレンド、クラフトビールや環境に優しいスピリッツへの消費者嗜好の高まり、そして政府の好ましい施策です。経済産業省の「日本酒・スピリッツグローバル戦略」(2023年)は、輸入依存から国内製造への移行を推進しており、総務省統計局(SBJ)は、2023年の酒類生産量が前年比13%増加したと報告しています。特に都市部住民や観光客の間で、持続可能な植物由来のジンへの関心が高まっていることは、消費者の嗜好の幅広い変化を反映しています。日本のグリーン成長戦略と総務省(MIC)によるスマートリテールの取り組みは、市場のデジタル化とバイオベース製品の開発をさらに推進し、長期的な成長の可能性を高めています。

日本のジンのサプライチェーンは、農業補助金やスマート農業の取​​り組みにより、ボタニカルの60%以上が国内で調達されており、確固たる国内生産能力によって支えられています(JETROの報告による)。京都蒸溜所やサントリーといった大手メーカーは、先端技術と持続可能なインフラ整備に160百万米ドル以上(2022―2024年)を投じています。特許庁(JPO)は、2023年に酒類関連特許が29%増加したと報告しており、イノベーションの波が高まっていることを浮き彫りにしています。経済産業省の「産業構造ビジョン2030」に基づく低利融資や設備補助金などの政府プログラムは、こうした産業の近代化を促進しています。トレーサビリティの向上、国内での組み立て、国際貿易の促進により、日本のジン産業はさらに強化され、継続的な成長と国際競争力が確保されます。

このレポートの詳細については。
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ジン市場概要

サンプル納品物ショーケース

Sample deliverables

過去のデータに基づく予測

会社の収益シェアモデル

地域市場分析

市場傾向分析

市場傾向分析

重要な地理的市場に関する分析を取得します。

ヨーロッパ市場分析

2037年までには、プレミアムで環境に優しい植物由来のスピリッツの需要増加に支えられ、ヨーロッパが世界のジン市場で32.6%のシェアを獲得し、主導権を握ると予想されています。 英国は2023年に、ガリウムヒ素ウエハー化学イニシアチブへの環境予算割り当てを2020年の5.6%から8%に増やしました。 13億米ドル規模のジン化学品市場を擁する英国は、Innovate UKが支援する蒸留所や官民パートナーシップによる持続可能な化学イノベーションを通じて、グリーンケミストリーを推進しています。 同様に、ドイツは化学研究開発で引き続きリードしており、BMWKによると、2024年には持続可能な化学品に39億米ドルが投資され、2021年から15%増加しています。 ガリウムヒ素ウエハー化学品は、フラウンホーファーICTの低炭素産業統合の取り組みにより、クリーンエネルギーとエレクトロニクスで重要な役割を果たしています。対照的に、ポーランドはEUからの資金援助、都市開発、持続可能な生産への投資に支えられ、2025―2037年にかけて7.3%という最も高い年間複利成長率(CAGR)を達成すると予測されています。英国、ドイツ、フランスの有力企業は、ガリウムヒ素ウェーハの応用と持続可能な化学物質の開発において大きな前進を遂げており、官民双方からの資金援助によって蒸留方法の革新と環境規制へのコンプライアンスが促進されています

北米市場分析

2037年までに、北米は世界のジン市場の28.5%を占めると予想されています。これは、職人技が光るスピリッツと環境に優しい蒸留方法への需要の高まりに支えられています。 2,700以上のクラフト蒸留所を誇る米国は、高品質で植物由来のジンへの需要の高まりを背景に、地域的な拡大の最前線に立っています。政府による支援もこのセクターを後押ししており、米国エネルギー省は2022年にクリーンエネルギー化学物質の生産に17億ドルを割り当て、カナダは2023年に650百万ドルを確保しています。環境保護庁(EPA)のグリーンケミストリープログラムなどの規制イニシアチブにより、有害廃棄物は29%削減され、OSHAなどの組織は業界団体と連携して、ジンのサプライチェーン全体における安全性と持続可能性の推進に取り組んでいます


ジン市場のセグメンテーション

包装タイプ別(ガラス瓶、缶、環境に優しい包装)

ガラス瓶セグメントは、高級感、リサイクル性、そして製品の完全性を維持する能力により、世界のジン市場において74.5%という大きなシェアを占めると予想されています。ガラスはブランドの認知度を高め、特にクラフトジンやプレミアムジンの分野で消費者を魅了します。ガラスは不活性な性質を持つため、ジンの風味とアルコール度数が長期間維持されることが保証され、生産者と消費者の双方にとって好ましい選択肢となっています。環境意識の高まりと、持続可能な包装に対する規制の推進も、需要をさらに押し上げています。世界のジン市場は、特に欧州とアジア太平洋地域で成長を続けており、ガラス瓶は2037年までその支配的な地位を維持すると予測されています

流通チャネル別(オントレードオフトレード)

オントレード流通セクターは、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後の日本のホスピタリティ・観光産業の回復、経済産業省によるインバウンド消費拡大計画に基づく政府の観光促進策、そして東京や大阪などの大都市圏におけるジン専門バーの増加に後押しされ、売上高の38.5%を占めると予想されています。プレミアム化のトレンドもオントレード販売を押し上げており、バーは観光客と若年層の両方を惹きつけるために、個性的なクラフトジンを提供することを目指しています。

ジン市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。

包装タイプ別

  • ガラス瓶
  • 環境に優しい包装

流通チャネル別

  • オントレード
  • オフトレード

製品タイプ

  • スタンダードジン
  • プレミアムジン
  • クラフトジン/アーティザナルジン

消費者の人口統計

  • Z世代
  • ミレニアル世代
  • X世代
  • ベビーブーマー世代

フレーバープロファイル

  • 柑橘系
  • フローラル系
  • スパイシー系
  • ボタニカル/ハーブ系


growth-drivers

ジン市場:成長要因と課題

ジン市場の成長要因ー

  • 天然ボタニカルへの移行:ジン業界の消費者嗜好は、ジュニパー、コリアンダー、柑橘類の皮、各種ハーブといった天然ボタニカルを豊富に含んだ製品へと徐々に傾きつつあります。この傾向は、持続可能性とクリーンラベルの原材料への幅広い動きと一致しています。製品の純度と風味を向上させるだけでなく、環境保護の目標を推進し、ブランド価値を高め、環境意識の高いグローバル市場における規制要件を変革します。
  • 高度な触媒技術:高度な触媒技術を蒸留方法に取り入れることで、エネルギー効率が著しく向上し、20―25%の削減が達成されました。触媒蒸留システムと熱回収蒸留器を含むこれらの進歩は、二酸化炭素排出量の削減と全体的な生産コストの削減に効果的に貢献しています。処理能力を向上させ、よりクリーンで精製された製品を提供することで、これらのイノベーションは、操業効率と持続可能性の向上を目指す中規模蒸留所でますます採用されています。環境規制が厳しくなり、エネルギー価格が高騰する中、このような触媒技術を導入することで、生産者は経済性と環境性の両方の性能基準を満たしながら競争力を維持することができます。

価格と販売量

2019―2023年にかけて、ジンケミカル市場は世界的な混乱と地域的な需要の変化の影響を受け、大幅な価格変動と販売数量の変動を経験しました。エチレン、硫酸、アンモニアなどの主要なジン誘導体は、パンデミックと地政学的緊張に起因するサプライチェーンの課題により、顕著な価格上昇を記録しました。アジアではエチレン価格が2021年に16%上昇し、北米ではアンモニア価格が2022年に32%急騰しました。今後は、アジアにおける需要の増加とグリーンテクノロジーの導入により、価格が安定し、年間売上高が4―6%増加すると予想されます。以下の表は、2019―2023年までのジンケミカルの年間価格変動と販売数量を概説し、主要な経済および規制要因を強調しています。市場の変動を理解し、トレンドを予測するための統計的知見を提供しています。

ジンケミカルの年間価格と販売数量の動向(2019―2023年)

平均世界価格(USD/MT

販売数量(MMT)

北米価格(USD/MT)

ヨーロッパ価格(USD/MT)

アジア価格(USD/MT)

2019年

900

136

915

890

875

2020年

830

125

845

820

850

2021年

960

135

975

950

995 (+16%)

2022年

1,070

139

1,260 (+29%)

1,400 (+40%)

1,200

2023年

1,030

145

1,090

1,130

1,080

ジンケミカルの主な価格上昇要因

要因

説明

影響の例

原材料費

原油と天然ガスの価格上昇により、ジン製品の投入コストが上昇した。

ガス供給の混乱により、2022年にアンモニア価格が30%上昇

地政学的出来事

戦争、制裁、関税によりサプライチェーンが混乱した

ロシア・ウクライナ戦争によりヨーロッパへの肥料の輸入が制限される

環境規則

EUのグリーンディールは化学品メーカーのコンプライアンスコストを引き上げました

排出制限により、炭素集約型ジンの価格が上昇した

統計的洞察の裏付け

 

インジケータ

統計

世界の硫酸需要の伸び

4.6%のCAGR(2018―2023年)

世界銀行/UNEP報告書

肥料関連のジン化学物質消費

アジア太平洋地域全体の需要の70%(2023年)

FAO / IFA統計

EUにおける排出罰金

2022年には1トンあたり75ユーロの炭素コスト影響

欧州委員会 (.eu)

生産能力

2018―2023年にかけて、ジンケミカルの世界市場は、包装、自動車、農薬業界からの需要に支えられ、生産能力を着実に増加させてきました。BASF、Dow、SABICといった大手メーカーは、世界395以上の拠点で、年間220百万トンを超える生産能力を有しています。アジア太平洋地域、特に中国とインドは、この生産能力の中心地となっています。生産プロセスは、オレフィンの蒸気分解から、特殊なジン誘導体の接触酸化まで多岐にわたります。過去5年間では、中東および東南アジアにおける地域展開により、26百万トンの生産能力が追加されました。プロセスの最適化と持続可能な原料への継続的な投資は、重要な戦略的優位性となります。以下の表は、主要企業による2023年の生産能力の内訳、最終用途セクター別の5年間の需要分析、地域の貿易動向、顧客の嗜好を示しています。さらに、2023 年のアジア太平洋地域における特殊化学品のバイヤー上位 10 社も特定しています。

企業別生産能力内訳(2023年)

会社

地域

生産能力(MMT/年)

主要な場所

コアプロセスタイプ

BASF

ヨーロッパ/グローバル

35

ドイツ、アメリカ、中国

蒸気分解、酸化

Dow Chemical

北米

29

アメリカ、オランダ、ブラジル

蒸気分解、加水分解

SABIC

中東/アジア

27

サウジアラビア、中国

ナフサクラッキング

Sinopec

アジア

25

中国

オレフィン分解、改質

LG Chem

アジア

19

韓国、中国

芳香族改質、重合

最終用途別需要分析(20182023年)

セグメント

CAGR % (2018–2023)

コメント

包装(PE)

5.5%

電子商取引とFMCGの牽引

自動車

3.7%

COVID後の回復、軽量化

農業

4.4%

肥料関連の需要

医薬品

6.5%

特殊化学品およびファインケミカルの需要

貿易データと顧客な洞察

港湾別輸出入動向(20192023年)

キーポート

Export Volume (MMT, 2023)

Notable Trend

中国

上海

50

2022―23年度の輸出は前年比6.5%増加

インド

ムンバイ

25

アジア太平洋地域とアフリカの需要は着実に増加

アメリカ

ヒューストン

35

2020年の低水準からの回復、エタノール輸出増加

ドイツ

ハンブルク

20

高付加価値の特殊化学品輸出は安定

特殊化学品のトップ10バイヤー(アジア太平洋地域、2023年)

 

購入者名

体積(kT

セグメントフォーカス

Reliance Industries

インド

700

ポリマー、芳香族化合物

Formosa Plastics

台湾

640

PVC、オレフィン

Mitsubishi Chemical

日本

600

特殊中間体

LG Chem

韓国

580

先端材料

Sinopec

中国

560

バルク石油化学製品

Various (confidential)

複数

600―400

医薬品、農業、エレクトロニクス

日本のジンケミカル市場概要(2018年―2023年)

日本のジンケミカル市場は、自動車、エレクトロニクス、医薬品業界における継続的な需要に支えられ、顕著な回復力と専門化を示してきました。2018―2023年にかけて、化学品の総出荷額は年間1612.9百万米ドルを超え、石油化学製品と特殊化学品が全体の72%以上を占めました。高性能ポリマーと持続可能な素材に対する世界的な需要の高まりにより、特にアジア太平洋地域と北米への輸出が増加しています。三菱ケミカルや住友化学といった大手企業は、地球環境目標に沿って、バイオプラスチックやデジタルマニュファクチャリングに重点を置いた研究開発に投資しています。日本の化学企業上位30社は、売上高成長率と利益率において、常に世界の競合他社を上回っています。添付の表は、2018―2023年までの日本におけるジンケミカルベース製品の構成と出荷額の概要、および2022年の研究開発と設備投資の動向を示しています。さらに、2023年の日本におけるジンケミカル企業上位30社の財務実績を示しています。

ジンケミカル製品出荷量の構成(日本、20182023年)

カテゴリ

2018

2019

2020

2021

2022

2023

平均シェア(%)

石油化学製品

10.6円トン

11.2円トン

11円トン

11.9円トン

13円トン

12.3円トン

46%

ポリマー

6.5円トン

6.3円トン

6.2円トン

6.6円トン

6.9円トン

7.2円トン

27%

特殊化学品

5.2円トン

5.4円トン

5.3円トン

5.7円トン

6.3円トン

6.5円トン

23%

その他

2.5円トン

2.6円トン

2.4円トン

2.7円トン

2.9円トン

3.2円トン

10%

ジンケミカルの出荷額(製造業別)(20182023年)

業界

CAGR (%)

2023年の出荷額(円トン)

コメント

自動車

8.2%

5.4円トン

軽量プラスチック、EV材料

エレクトロニクス

6.8%

5.0円トン

高性能ポリマー、半導体

医薬品

5.4%

3.9円トン

生化学品、API

建設

4.6%

2.7円トン

断熱材、コーティング

 

主要化学企業の研究開発費と設備投資(2022年)

会社

研究開発費(10億円)

焦点領域

設備投資額(億円)

Mitsubishi Chemical

160円

バイオプラスチック、サステナビリティ

330円

Sumitomo Chemical

120円

デジタル化、生産におけるAI

280円

Toray Industries

100円

炭素繊維、複合材料

200円

Asahi Kasei

95円

ヘルステック、水素技術

175円

財務実績日本のジンケミカル企業トップ(2023年)

会社

売上高(円トン)

利益成長率(%)

利益(円トン)

グローバルベンチマーク(利益率%)

Shin-Etsu Chemical

2.9円

13%

1.3円

18.6%

Mitsubishi Chemical

2.7円

10%

1.15円

17.9%

Sumitomo Chemical

2.5円

9%

1.0円

16.4%

Toray Industries

2.4円

8%

0.98円

15.6%

Others (Avg)

1.5―2.0円

5―10%

0.45―0.85円

14.5―16.5%

当社のジン市場 調査によると、以下はこの市場の課題です。

  • 原材料価格の変動による価格圧力:エタノール、ジュニパーベリー、各種植物エキスの価格変動は、コスト変動につながります。世界貿易機関(WTO)の報告によると、2023年には一部の国でエタノール輸入関税が9%上昇し、生産費の増加とサプライヤーの利益率への影響が出ています。
  • 環境コンプライアンスコスト:廃棄物管理とVOC排出に関するコンプライアンスに関連する多額のコストは、中小規模の蒸留業者に大きな影響を与えます。例えば、2023年にEPA(環境保護庁)が大気浄化法を改正し、排出ガス制御システムの改修が義務付けられた結果、米国のジン蒸留業者のコンプライアンスコストは平均13%増加しました。

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ジン市場地域概要
この市場の主要な成長要因のいくつかを理解します。

ジン市場を支配する注目の企業

ジン化学品の国際市場は、イノベーション、規制遵守、そして持続可能な生産のトレンドに影響を受け、熾烈な競争を繰り広げています。BASF、ダウ、ソルベイといった大手企業は、多様な製品ラインナップとグリーンケミストリーにおける積極的な研究開発により、市場をリードしています。三菱ケミカルやLG化学といった日本や韓国の企業は、ジン製造における香料および溶媒安定化技術の開発に取り組んでいます。特に欧州とアジアでは、戦略的パートナーシップが盛んに行われており、REACH規則や欧州グリーンディールといった環境イニシアチブに企業が足並みを揃えています。インドとマレーシアからの新規参入企業は、政府支援によるイノベーションプログラムの支援を受け、バイオベースの化学ソリューションを強化し、世界市場でのシェア拡大を目指しています。以下の表は、ジン化学品市場における世界のトップ15メーカーを示しています。

会社名

原産国

推定市場シェア(2037年)

BASF SE

ドイツ

7.5%

Dow Inc.

アメリカ合衆国

7.1%

DuPont de Nemours, Inc.

アメリカ合衆国

6.4%

Solvay S.A.

ベルギー

5.9%

Evonik Industries AG

ドイツ

5.7%

LG Chem Ltd.

韓国

xx%

Mitsubishi Chemical Group Corporation

日本

xx%

Asahi Kasei Corporation

日本

xx%

Sabic (Saudi Basic Industries Corporation)

サウジアラビア

xx%

INEOS Group Ltd.

イギリス

xx%

SABIC Innovative Plastics US LLC

アメリカ合衆国

xx%

Reliance Industries Ltd.

インド

xx%

Petronas Chemicals Group Berhad

マレーシア

xx%

Orica Limited

オーストラリア

xx%

Arkema S.A.

フランス

xx%

  • 会社概要
  • 事業戦略
  • 主要製品提供
  • 財務実績推移
  • 主要業績評価指標
  • リスク分析
  • 最近開発
  • 地域存在感
  • SWOT分析

ニュースで

  • 2024年4月、Toray Industriesは、海洋生態系で分解されるポリアミド4を原料とする球状微粒子の開発を発表しました。同社は、量産に向けた技術開発をさらに進め、従来の代替品では限界がある化粧品などの分野向けにサンプル提供を行う予定です。この製品は、2025年3月までに市場投入される予定です。
  • 2023年9月、BASFは業界初のバイオマスバランス型プラスチック添加剤「Irganox® 1010 BMBcert」と「Irganox® 1076 FD BMBcert」を発表しました。これらの添加剤は、TÜV NordによるISCC PLUS規格の認証を取得しており、生産における持続可能性が保証されています。この導入は、持続可能な代替化学品への需要の高まりに対応し、化石燃料を再生可能資源に置き換えることを目指しています。
  • 2024年5月、Sumitomo ChemicalはSaudi Aramcoと提携し、再生可能エネルギー源を利用した低炭素アンモニアの製造に着手しました。愛媛県にある同社のパイロット施設では、従来の方法と比較して排出量を40%削減し、生産コストを30%削減する効果を実証しました。
  • 2024年2月、Mitsui Chemicalsは廃食用油由来のバイオベース炭化水素を原料としたバイオベースポリプロピレン製品を発売しました。この材料はISCC PLUS認証を取得し、日本の大手自動車メーカーに採用されました。その結果、持続可能な自動車材料分野における三井化学の市場シェアは25%増加しました。

目次

目次

レポートで回答された主な質問

質問: ジン市場の世界的な見通しは何ですか?

回答: ジン市場規模は、2037年末までに469億米ドルを超え、予測期間中に年間複利成長率(CAGR)7.6%で拡大すると予測されています。

質問: 世界的に、2037年までにジンセクターのビジネスチャンスが拡大する地域はどんな地域ですか?

回答: ヨーロッパのジン市場は、2037年までに32.6%と最大のシェアを占めると予想されています。

質問: 日本のジン産業はどのくらいの規模ですか?

回答: 日本のジン市場は、予測期間中に大きなシェアを占めると予測されています。市場の成長は、主にプレミアム化の進展、クラフトスピリッツへの消費者の嗜好の高まり、低アルコールおよび環境に配慮した製法に対する規制の強化によって牽引されています。

質問: 日本のジン市場を牽引する主要プレーヤーはどれですか?

回答: 市場における主要プレーヤーは、Ki No Bi Kyoto-Style Dry Gin(京都) 、Nikka Coffey Gin (仙台) 、Suntory Roku Gin (大阪) 、Kyoya Shuzo Premium Yuzu Gin (宮崎) 、The Miyashita Sake Brewery Gin (岡山) 、Etsu Gin (北海道) 、などです。

質問: 日本のジン業界における最新のトレンド/進歩は何ですか?

回答: 旭化成は、従来の洗浄法の半分のコストで産業排ガスからCO₂の98%を分離できる先進的なCO₂膜分離システムを2024年1月に導入しました。この技術は既に九州でパイロットスケールの運用が開始されており、2026年までに商業化される予定です。


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