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石炭火力発電市場調査―燃料タイプ別(無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭)、容量別、技術別、エンドユーザー別ー世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025ー2037 年

レポート: 6462 | 公開日: June, 2025

世界の石炭火力発電市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2025-2037年)

世界の石炭火力発電市場規模は2024年に8104億米ドルで、2037年末には11457億米ドルに達すると予測されており、2025ー2037年の予測期間中に2.7%のCAGRで拡大します。2025年には、石炭火力発電の業界規模は8322億米ドルに達すると見込まれます。

石炭はその豊富さから、世界中のほとんどの地域でエネルギー源として広く使用されています。ほとんどの国が二酸化炭素排出量を削減するためのパリ協定に署名しているにもかかわらず、化石燃料の生産は依然として安定した成長を記録しています。エネルギー生産における石炭の不可欠な必要性は、発電所の稼働を促進しています。世界原子力協会の報告書によると、一次エネルギー需要の約26.0%は石炭によって満たされ、電力の約37.0%は石炭から生産されています。さらに、同情報源は、世界で約2,000GWeの石炭火力発電設備が稼働しており、2030年までに約500GWeが稼働する予定であると推定しています。このように、石炭は豊富な資源量によって、世界で最も広く分布する化石燃料源となっています。

国際エネルギー機関(IEA)の分析によると、世界の石炭使用量は2024年に87.7億トンに増加すると予測されています。石炭需要は先進国でピークに達している一方、中国、インドネシア、インド、ベトナムといった潜在力の高い国では需要が急増しています。この高い需要の主要因は、産業活動と都市活動の急速な増加です。2023年には、石炭需要は8,687Mtという過去最高を記録し、前年比2.5%増となりました。さらに、発電における石炭消費量は、5,855 Mtに達した水力発電の出力が低いことが要因です。規制の緩和、原料炭の豊富さ、そして政府補助金による石炭火力発電への投資は、発展途上地域における市場の安定した成長を支えると予想されます。


石炭火力発電市場: 主な洞察

基準年

2024年

予測年

2025-2037年

CAGR

12.1%

基準年市場規模(2024年)

8104億米ドル

予測年市場規模(2025年)

8322億米ドル

予測年市場規模(2037年)

11457億米ドル

地域範囲

  • 北米(米国、カナダ)
  • ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)
  • アジア太平洋 (日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋)
  • ヨーロッパ (英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧、その他のヨーロッパ)
  • 中東およびアフリカ (イスラエル、GCC 北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

石炭火力発電市場の域概要地

石炭火力発電市場 – 日本の見通し

日本の石炭火力発電市場は、予測期間中、着実に拡大すると予測されています。イノベーションの最前線に立つ日本は、クリーンコールテクノロジーの進歩を推進し、エネルギー生産における石炭の利用を促進しようとしています。安定した石炭供給は、同国が石炭火力エネルギー生産に依存している理由です。国際エネルギー機関(IEA)によると、2023年には合計4140183 TJの石炭が日本に供給されました。これは、2000ー2023年の間の傾向変化は2.0%です。日本では約14221 TJの石炭が生産されており、純石炭の約99.6%が輸出されています。

日本は純排出目標の達成を目指していますが、石炭はコスト効率に優れ、入手しやすいため、依然として発電燃料として広く使用されています。フライアッシュを回収する技術は、発電における石炭の使用をサポートする可能性があります。国内で発電される電力の約28.5%は石炭から供給されています。 2023年の石炭火力発電量は約280,751GWhに達し、これは2000ー2023年の傾向変化の23.0%増に相当します。地域規模で見ると、日本の石炭火力発電量はアジア太平洋地域で第3位、世界では第4位です。国内の好調な投資は、日本の石炭火力発電市場に影響を与えています。

このレポートの詳細については。

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会社の収益シェアモデル

地域市場分析

市場傾向分析

市場傾向分析

重要な地理的市場に関する分析を取得します。

アジア太平洋市場統計

アジア太平洋地域の石炭火力発電市場は、2037年までに世界全体の収益シェアの54.1%を占めると見込まれています。産業活動と都市活動の急速な成長は、この地域のエネルギー需要を牽引しています。アジア太平洋諸国にとって、石炭火力発電は原材料の豊富さから、最も費用対効果の高い発電方法となっています。石炭火力発電の支援政策と石炭の容易な入手性は、石炭火力発電所の段階的廃止を後押ししています。中国とインドは投資家にとって最も魅力的な市場であり、日本と韓国は今後数年間でクリーンコール技術の革新を牽引すると予想されています。

中国は石炭の生産と貿易を支配しており、巨大な石炭火力発電能力を有しています。エネルギーとクリーンエア研究センター(CREA)の調査によると、石炭火力発電所の建設許可は2022年に急増すると予想されています。2022年には50GWの石炭火力発電設備の建設が開始され、前年比50.0%の増加を記録しました。これは、合計106GWの設備容量を持つ大規模石炭火力発電所が週2基ずつ建設されることを説明しています。石炭火力発電所の建設は活況を呈しており、2023年には合計80GWの新規石炭火力発電プロジェクトが建設される見込みで、2021年の40GWから倍増します。国内に多数存在する石炭火力発電所は、今後数年間の収益性の高い貿易を正当化します。

中国と同様に、インドは石炭の生産と貿易で世界をリードしており、その入手しやすさが発電所を支えています。石炭省は、2023ー2024年の期間に、国内の石炭生産量は997.826トンに達し、11.7%の増加を示したと発表しました。また、2024年12月までの石炭供給量は963.11トンに達したと述べています。インドの石炭生産量は2030年までに15億トンを超えると予測されています。石炭はインドの総エネルギー需要の約55.0%を占め、国内市場において費用対効果の高い燃料源として機能しています。そのため、インドへの投資は、評価期間中に大きな利益をもたらすと見込まれています。

北米市場統計

北米の石炭火力発電市場は、2025ー2037年にかけて堅調な年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。エネルギー生産における石炭の安定的な利用は、今後数年間の市場全体の成長を牽引すると見込まれます。米国とカナダは世界への主要な石炭輸出国であり、WITSの分析によると、両国の瀝青炭(非集塊炭)の輸出量は、2023年にそれぞれ87,649.3百万キログラムと38571.8百万キログラムに達しました。これは、石炭がエネルギー生産において重要な役割を果たしているだけでなく、最も取引されている製品であることが経済成長を牽引していることを示しています。

寒冷な天候、石炭生産における技術の進歩、そして輸出貿易の活況が、米国の石炭火力発電市場の成長を後押ししています。米国エネルギー情報局(EIA)の分析によると、2025年2月は予想よりもはるかに寒い気温となり、エネルギー需要が高まりました。2025年第1四半期の総電力販売量は9910億キロワット時(kWh)と推定されています。2025年には石炭生産量が390億kWh、つまり6%増加すると予測されています。現在、2025年のエネルギー生産のための石炭取引は好調に推移しており、今後数年間は安定した成長が見込まれています。

カナダのクリーンエネルギーへの移行により、エネルギー生産のための石炭消費量は着実に増加しています。クリーンコール技術の進歩は、今後数年間の石炭火力発電量の増加につながると予想されています。カナダ天然資源省の報告書によると、2022年にはカナダ国内で約47百万トンの石炭が生産され、その大部分はブリティッシュコロンビア州(59%)、アルバータ州(28%)、サスカチュワン州(13%)の炭鉱で生産されました。2021年には、18.4百万トンの石炭を消費してエネルギーの5.0%が生産されました。2022年に生産された46.7百万トンの石炭のうち、燃料炭は41.0%を占め、発電に使用されました。

石炭火力発電市場のセグメンテーション

燃料タイプ別(無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭)

瀝青炭セグメントは、2037年までに世界の石炭火力発電市場の49.2%を占めると予想されています。瀝青炭は発電と鉄鋼業界に主力用途があり、市場需要を押し上げています。世界統合貿易ソリューション(WITS)は、2023年における瀝青炭(集積されていないもの)の主要輸出国は、オーストラリア(3,530.3億キログラム)、米国(876.4930億キログラム)、インドネシア(696.7610億キログラム)、カナダ(385.7180億キログラム)、コロンビア(565.4040億キログラム)と推定しています。さらに、経済複雑性観測所(OEC)の調査によると、集積されていない瀝青炭の総貿易額は2023年に1350億米ドルに達し、世界で最も取引されている製品として17位にランクインしました。

瀝青炭(凝集されていない)

輸出額(10億米ドル)

輸入額(10億米ドル)

オーストラリア

55.9

日本

33.8

ロシア

17.2

中国

32.9

米国

13.6

韓国

10.3

インドネシア

11.5

チャイニーズタイペイ

9.75

カナダ

9.34

トルコ

5.39

ソース: OEC

エンドユーザー別(公益事業、住宅、商業、工業)

公益事業セグメントは、予測期間を通じて世界の石炭火力発電市場シェアの63.8%を占めると予想されています。公益事業における石炭火力発電の重要な役割は、消費者に電力を供給することです。公益事業会社がユーザーにエネルギーを配給するために石炭火力発電所に依存していることは、さまざまな種類の石炭の取引を活性化させています。中国、インド、インドネシアなどの発展途上国は、エネルギーを石炭火力発電所に大きく依存しています。これは、公益事業会社が高い利益を上げるための有利な環境を作り出しています。例えば、Edison Electric Institute(EEI)は、米国でエネルギーを供給している電力会社の総量は、2021年で2,232,210GWhに達したと推定しています。同じ情報源は、米国で生産される電力の15.9%を石炭が占めていると推定しています。これは、石炭がエネルギー生産において先進国で安定したシェアを占めていることを強調しています。

石炭火力発電市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。

燃料タイプ別

  • 無煙炭
  • 瀝青炭
  • 亜瀝青炭
  • 褐炭

容量別

  • 300MW未満
  • 300ー500MW
  • 500ー1000MW
  • 1000MW以上

技術別

  • バブリング流動床(B.F.B.)
  • 循環流動床(C.F.B.)
  • 微粉炭(P.C.)
  • 石炭ガス化複合発電(IGCC)
  • 超々臨界圧(U.S.C.)

エンドユーザー別

  • 公益事業
  • 住宅
  • 商業
  • 工業


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石炭火力発電市場:成長要因と課題

石炭火力発電市場の成長要因ー

  • クリーンコール技術への投資:世界的な脱炭素化へのシフトは、市場プレーヤーにとってクリーンコール技術におけるビジネスチャンスを生み出しています。CO2回収・利用・貯留(CCS)におけるイノベーションは、生産者にとってよりクリーンな石炭火力発電を活用する機会を生み出すと期待されています。CO2回収・貯留(CCS)と統合ガス化技術は、石炭火力発電において注目を集めています。例えば、世界の石炭ガス化市場は年平均成長率(CAGR)6.4%で拡大し、2037年までに315億米ドルに達すると見込まれています。

技術

効率

CCSによる予測効率

オーストラリア

ブラック超々臨界WC

43%

33%

 

ブラック超臨界WC

41%

 

 

ブラック超臨界AC

39%

 

 

自社製超々臨界WC

35%

27%

 

自社製超臨界WC

33%

 

 

自社製超臨界AC

31%

 

ベルギー

ブラック超臨界

45%

 

中国

ブラック超臨界

46%

 

チェコ共和国

自社製PCC

43%

38%

 

自社製ICGG

45%

43%

ドイツ

ブラックPCC

46%

38%

 

自社製PCC

45%

37%

日本、韓国

ブラックPCC

41%

 

ロシア

ブラック超臨界PCC

47%

37%

 

ブラック超臨界PCC

42%

 

南アフリカ

ブラック超臨界PCC

39%

 

米国

ブラックPCC & IGCC

39%

39%

米国 (EPRI)

ブラック超臨界PCC

41%

 

ソース:世界原子力協会

  • 雇用創出セクターとしての石炭火力発電:豊富な石炭資源は、世界中で数百万人の労働者(鉱山労働者、発電所オペレーター、監督者、エンジニアなど)の雇用を創出するセクターです。多くの企業が雇用と経済成長を石炭産業に依存しているため、石炭産業は投資と成長の主要なテーマとなっています。IEAの調査によると、2022年には世界全体で非公式労働者を含め約7.8百万人が石炭関連活動に従事し、約3.1百万人が石炭採掘に従事していました。雇用の集中はアジア太平洋地域で見られ、中国(約3.9百万人)、インド(2.1百万人)、インドネシア(400,000人)がそれに続きます。

当社の石炭火力発電市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

  • クリーンエネルギー源の普及拡大:風力、太陽光、水力といったクリーンエネルギー源の普及拡大は、石炭火力発電事業者にとって大きな障害となりつつあります。これらの代替エネルギー源は、石炭火力発電よりも持続可能なアプローチを提供します。加えて、クリーンエネルギーの生産拡大を目指す政府の支援政策は、石炭火力発電の生産に逆効果となる可能性があります。全体として、代替エネルギー源の台頭は、石炭火力発電事業者の収益を圧迫する恐れがあります。
  • 環境への取り組みと規制が大きなマイナス要因:厳格な環境規制は、石炭火力発電の生産量を減少させる可能性があります。気候変動対策への取り組みの導入と、2050年までにネットゼロ炭素排出を達成するという強い重点目標は、化石燃料による発電量を減少させています。これらの動きと資金の段階的削減が相まって、特に規制の厳しい地域では、今後数年間で一部の石炭火力発電所が閉鎖されると予想されます。

この市場の主要な成長要因のいくつかを理解します。

news-jp

ニュースで

  • 2024年12月、Center for Research in Energy and Clean Air(CREA)は、2024年の最初の8か月間で中国の石炭消費量が前年比18.0%増加したと発表しました。この増加は主に、同国が石炭化学産業の拡大を目指していることによるものです。
  • 2022年1月、Bryden Woodは、2050年までに電力生産の脱炭素化を目指すデジタルプラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、既存の発電所の石炭火力ボイラーを第4世代先進モジュール炉(AMR)に置き換えることを支援するものです。
  • 2024年10月、Mitsubishi Powerは宮崎県日向市に50MWの木質バイオマス発電所を完工しました。同社は、高度な発電技術によって環境負荷を低減し、地域社会の発展に貢献することを目指しています。
  • 2022年8月、Andritz GroupはToyo Engineering Corporationより、出力50MWのPowerFluid循環流動床(CFB)ボイラをEPSベースで受注しました。このボイラは、和歌山県御坊市で2025年に稼働予定のバイオマス発電所に搭載される予定です。

石炭火力発電市場を席巻する企業

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石炭火力発電市場の主要企業は、クリーンコール技術の開発に向けた研究開発活動への投資に注力しています。先進国、発展途上国ともに原料炭の生産量は高いものの、環境規制や環境コミットメントにより、エネルギー生産における石炭の使用量は安定しています。そのため、今後数年間、石炭火力発電所にとってイノベーションはゲームチェンジャーとなることが予想されます。原料資源の豊富さを背景に、潜在力の高い経済圏における支援政策は、投資家に高いリターンをもたらす可能性が高いです。今後数年間、戦略的な協業やパートナーシップによって、技術プロバイダーの収益と市場リーチがさらに拡大すると期待されます。

石炭火力発電市場を支配する注目の企業

  • Bryden Wood 
    • 会社概要
    • 事業戦略
    • 主な製品内容
    • 財務実績
    • 主要業績評価指標
    • リスク分析
    • 最近の開発
    • 地域での存在感
    • SWOT分析
  • Mitsubishi Power 
  • ANDRITZ Group 
  • JERA Co., Inc.
  • J-POWER
  • Tokyo Electric Power Company
  • Kansai Electric Power Company
  • Hokkaido Electric Power Company

目次

目次

レポートで回答された主な質問

質問: 石炭火力発電市場の世界的な見通しは何ですか?

回答: 回答:石炭火力発電市場は2025年に8322億米ドルと評価され、2037年には11457億米ドルに達すると予測されています。

質問: 世界的に、今後、石炭火力発電事業にとってより多くの機会を提供する地域はどこですか?

回答: 回答:アジア太平洋地域は、2037年までに54.1%の市場シェアを占めると見込まれています。

質問: 日本の石炭火力発電産業の規模はどうですか?

回答: 回答:クリーンコール技術の継続的な進歩により、石炭火力発電の需要は2025ー2037年にかけて着実な年平均成長率(CAGR)で増加すると予想されています。

質問: 日本の石炭火力発電市場を牽引する主要プレーヤーはどれですか?

回答: 回答:Mitsubishi Power、Andritz Group、 JERA Co., Ltd.、 J-POWERなどが、日本の主要な市場プレーヤーです。

質問: 日本の石炭火力発電市場最新の傾向はどのようなものですか?

回答: 回答:石炭の生産と貿易は、日本の市場全体の成長を促進しています。


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