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ワクチン契約製造市場調査―ワクチンタイプ別(弱毒化ワクチン、不活化ワクチン、サブユニットワクチン、トキソイドワクチン、DNAワクチン)ー世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025ー2037 年

レポート: 6278 | 公開日: May, 2025

世界のワクチン契約製造市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2025-2037年)

世界のワクチン契約製造市場規模は2024年に45億米ドルを超え、2037年末までに166億米ドルに達すると推定されており、2025年から2037年の予測期間中に11.5%のCAGRで拡大しています。2025年には、ワクチン契約製造の業界規模は50億米ドルに達すると予測されています。

世界中で生命を脅かすパンデミックや風土病が激化しているため、広範囲に渡って対策するためのワクチンの需要が高まり、ワクチン契約製造市場が急増しています。進行中の公衆衛生上の課題が莫大な経済的・商業的損失と格差をもたらしているため、予防治療薬の大量生産の必要性が高まっています。この点に関して、2024年12月に発表されたGlobal Health Journalの臨床研究によると、アフリカは世界のワクチン資源全体の25.0%を利用しているのに対し、国内生産量はわずか1.0%(1,2百万個未満)であることが明らかになりました。これは、死亡率が高く宿泊施設が少ない地域での感染症流行対策として、開発から流通まであらゆる側面を網羅する契約サービスへの需要が高まっていることを示しています。

このカテゴリーにおける個々の製品の費用対効果は、最適な採用を実現するために不可欠です。そのため、多くのバイオ製薬企業は、信頼性と拡張性を重視し、ワクチン契約製造市場からサービスを選択しています。これらのサービスは、運用コストと生産コストを削減することで、支払者への価格設定を最適化するのに役立ちます。これは、より多くの先駆者がこの分野に投資し、リソースを投入するきっかけとなっています。例えば、2022年2月、BioNTechは、モジュール式mRNA製造施設を設置することで、アフリカでスケーラブルなワクチン生産を促進する計画を発表しました。同社は、現地の行政機関と協力し、パートナーにターンキーサービスを提供することで、強力でエンドツーエンドのネットワークを構築することを目指しました。さらに、グローバル事業の拡大も、この分野の重要性を浮き彫りにしています。

さらに、グローバル事業の拡大も、この分野の重要性を浮き彫りにしています。 OECの報告書によると、フランスとアイルランドは、2023年にそれぞれ46億米ドルと123億ドルの価値で、ヒト用ワクチンの上位輸出国に入った。報告書はまた、同年にそれぞれ83億米ドルと25億ドルという大きな輸入額を示した中国や日本などの新興市場についても言及しています。

ヒト用ワクチンの国別輸出入データ(2023年)

輸出額(百万米ドル)

輸入額(百万米ドル)

ベルギー

15,300

13,200

ドイツ

3,210

4,470

アメリカ合衆国

8,590

5,320

ソース:2023年OECデータ


ワクチン契約製造市場: 主な洞察

基準年

2024年

予測年

2025-2037年

CAGR

11.5%

基準年市場規模(2024年)

45億米ドル

予測年市場規模(2025年)

50億米ドル

予測年市場規模(2037年)

166億米ドル

地域範囲

  • 北米(米国、カナダ)
  • ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)
  • アジア太平洋 (日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋)
  • ヨーロッパ (英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧、その他のヨーロッパ)
  • 中東およびアフリカ (イスラエル、GCC 北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

ワクチン契約製造市場の域概要地

ワクチン契約製造市場 – 日本の見通し

バイオテクノロジーの進歩は、ワクチン契約製造市場において、日本にとって独自のセールスポイント(USP)として機能しています。ベクタープラットフォーム、細胞培養、AIを活用した分析といった次世代資産の導入は、生物学的製剤の製造・設計のスピードに大きな影響を与えています。これらの利点は、資金や規制緩和といった政府の支援とも関連しています。例えば、AGCバイオロジクスは2024年1月、経済産業省(METI)から補助金を取得し、日本でのワクチン生産体制強化のため、総額350.5百万米ドルを投資しました。この取り組みは、横浜テクニカルセンターに4階建て、延べ床面積2万平方メートルの製造施設を建設し、哺乳類細胞培養、メッセンジャーRNA、細胞療法サービスの提供を可能にするために行われました。

これらの要因はすべて、日本のワクチン契約製造市場にとって好ましい取引環境を醸成しています。これは、国内外の先駆者たちが、頻繁に発生するアウトブレイクへのアクセスを強化するための戦略的関係を構築することを促しています。例えば、武田薬品工業は2024年2月、Biological E. Limited(BE)と提携し、デング熱ワクチンQDENGAの生産能力を2030年までに年間1億回分まで増強しました。このバイオ医薬品企業の連携は、国家予防接種プログラムへの途切れない供給を確保することで、ワクチンの入手性向上と価格引き下げを目指しました。こうした取り組みは、用途分野の多様化をさらに進め、CDMOコモディティの全国的な導入を促進しています。

このレポートの詳細については。
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ワクチン契約製造市場概要

サンプル納品物ショーケース

Sample deliverables

過去のデータに基づく予測

会社の収益シェアモデル

地域市場分析

市場傾向分析

市場傾向分析

重要な地理的市場に関する分析を取得します。

北米市場予測

評価期間を通じて、北米はワクチン契約製造市場において43.9%という最高のシェアを占めると予測されています。この地域は、生物製剤の革新と育成における卓越性によってその所有権を強化しています。また、獣医分野の急速な台頭によっても豊かになっています。米国やカナダなどの先進国では、ペットの飼育数とワクチン接種を含むヘルスケアへの支出が大幅に増加しています。これは、大規模な国内生産と消費によってさらに証明されています。OECによると、米国は2023年に10億米ドル相当の獣医用解毒剤の輸出で第1位の地位を占めました。このように、この地域がこの分野のあらゆるジャンルに重点を置いていることは、CDMOソリューションの需要が高まっている証拠です。

米国の規制当局は、ワクチン契約製造市場に大きく貢献しています。これらの当局は、十分な医薬品供給を確保することで医療インフラを強化し、すべての人々に質の高い医療を提供するという評判を維持することを目指しています。例えば、2023年8月、米国保健福祉省は、天然痘ワクチンとポリオワクチン(MPOX)の在庫補充をBavarian Nordic A/S社に委託しました。この大量製造契約は総額120百万米ドルに上り、同社は大規模で信頼できる顧客との長期的なビジネス関係を確保しました。これは、他のCDMOリーダーにとって有益な取引文化を育むことになります。

カナダは、注目すべきインセンティブと資金援助によって現地の生産能力を拡大し、ワクチン契約製造市場においてメーカーにとって有利な取引を獲得しています。パンデミック発生後、同国は解毒剤供給チャネルの広範なネットワークを構築する必要性をより強く認識するようになりました。例えば、2023年3月、カナダのイノベーション・科学産業省は、ジュビラント・ホリスター・スティア社の108.3百万ドル規模のバイオ製造プロジェクトを支援するため、23.8百万ドルを投資しました。この資金は、mRNAを含む幅広い予防接種ソリューションの現地生産拡大に向けた政府の取り組みの延長線上にあるものです。このような着実な資本流入は、このセクターに財政的な緩衝材を提供しています。

APAC市場統計

アジア太平洋地域は、ワクチンの受託製造市場において最も急速な成長が見込まれています。大規模な医薬品製造の既存の文化は、この分野のグローバル化の余地を広げています。リサーチ・ネスターのレポートによると、アジア太平洋地域は2037年までに6,329億米ドル規模の医薬品受託製造・研究サービス業界をリードし、収益シェアの42.9%を占めると予想されています。これは、現在の世界情勢におけるこの地域の重要性と信頼性を証明しています。この点に関して、2023年3月、mRNA解毒剤の大手メーカーであるファイザーは、2029年までの183百万米ドルの取引で、希望する治療薬の製造をサムスンバイオロジクスに委託することを決定しました。

インドは、重点を置いているバイオ医薬品およびバイオテクノロジー産業を通じて、ワクチンの受託製造市場において重要な節目を迎えています。 IBEFによると、この国のバイオテクノロジー産業は2025年までに1,500億米ドル、2030年までに3,000億米ドルに達すると推定されています。国が国内製造に注目するにつれ、コホートを支援するためのCDMO(医薬品受託製造機関)の需要が高まっています。さらに、全国に強力な学術的専門知識が存在することも、この分野への将来の投資範囲を促進しています。例えば、2024年12月、Bavarian Nordic A/Sは、インドにおけるMVA-BN mpoxワクチンの製造および販売の確実な供給元を獲得するために、Serum Institute of India Pvt. Ltd.を選択しました。

中国のワクチン契約製造市場は、製造と流通において卓越した能力を備えています。野心的な目標と統治機関の補助政策の下、中国は国内外の貢献者にとっての機会に乗り出しています。大量生産、臨床的卓越性、原材料の貯蔵庫といった医薬品のUSP(独自の強み)を活用し、今後のアウトブレイクの脅威に対処するための現地供給チャネルを開拓しています。例えば、2023年9月、WuXi Vaccinesは、原薬(DS)と小中規模の無菌医薬品(DP)を生産する新施設を設立し、中国におけるCDMOサービスを開始しました。この施設は、原薬(DS)用に2,000Lの予備容量を備え、DPは自動運転で製造されます。

ワクチン契約製造市場のセグメンテーション

ワクチンタイプ別(弱毒化ワクチン、不活化ワクチン、サブユニットワクチン、トキソイドワクチン、DNAワクチン)

ワクチンタイプ別では、弱毒化ワクチンが2037年までにワクチン契約製造市場において30.1%という最大のシェアを占めると予想されています。このワクチンは様々なウイルス感染症に有用であるため、長期間の有効性と迅速な製造能力はリーダー企業にとって魅力的です。さらに、これらの風土病の頻発により、弱毒化解毒剤の使用が増加しています。さらに、これらの流行の深刻さから、官民の投資家はこのセグメントを優先せざるを得ません。例えば、2024年6月には、ワクチンアライアンスであるGaviは、補助的なスキームであるアフリカワクチン製造アクセラレーター(AVMA)を立ち上げました。これは、麻疹・風疹混合ワクチン、六価ワクチン、黄熱病ワクチン、エボラウイルスワクチン、ロタウイルスワクチンなどを優先し、10年間で最大12億米ドルを製造業者に投資することを目指しています。

用途別(ヒト用、動物用)

用途別では、ヒト用セグメントが評価期間中にワクチン契約製造市場を牽引すると見込まれます。世界的なビジネスにおけるリーダーシップと需要の高まりは、このセグメントの主な推進要因です。ヒト用解毒剤の世界輸出額は2023年に580億米ドルに達し、主要貿易相手国はベルギー、米国、中国、ドイツ、フランス、アイルランドなどの大規模市場です(OEC)。人類の人口増加もこの分野の推進力となっています。国連の推計によると、世界の人口は2030年までに85億人、2050年までに97億人、2100年までに104億人に達すると予測されています。ヒトにおける風土病やパンデミックの影響と発生率がより顕著になるにつれて、このセグメントは成長しています。

ワクチン契約製造市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。

ワクチンタイプ別

  • 弱毒化ワクチン
  • 不活化ワクチン
  • サブユニットワクチン
  • トキソイドワクチン
  • DNAワクチン

ワークフロー別

  • 下流
  • 上流

アプリケーション別

  • ヒト用
  • 動物用


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ワクチン契約製造市場:成長要因と課題

ワクチン契約製造市場の成長要因ー

  • COVID-19によるバイオ医薬品ブームへの影響:最近のパンデミックは、これらのバイオ医薬品の入手しやすさとアクセスしやすさの重要性を浮き彫りにしました。世界中の人々や政府は、感染拡大を抑制するための予防措置を講じる意識を高めています。Research Nesterによると、バイオ医薬品CDMO業界は2025年までに255億米ドル、2037年までに125.8百万米ドルの価値を生み出し、驚異的な年平均成長率(CAGR)15.6%を達成すると予測されています。この成長は、ワクチン契約製造市場への投資率と参入を促進しました。例えば、2024年6月には、WACKER社が1億470万米ドルを投資し、mRNA COVID-19ワクチンのAPIの大規模製造のための新たなコンピテンスセンターを開設しました。
  • グローバルリーダーの輝かしい功績:ワクチン契約製造市場の主要企業は、高い利益率を確保することで、他の製薬企業の参入を促しています。例えば、バイオ医薬品の世界的な受託開発製造機関(CDMO)であるICON Inc.は、2024年の売上高が年間2.0%増の82億米ドルになると発表しました。また、同社は2024年度の四半期GAAP純利益が260百万米ドルに達したことを発表し、2023年の同時期と比較して21.5%の大幅な増加を示しました。これらの数字が拡大するにつれ、この分野に広がる幅広い機会を反映し、医薬品および部品の製造・供給能力を拡大する傾向が強まっています。

当社のワクチン契約製造市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

  • 製造における複雑さと不安定さ:予算と時間的制約の中で効果的な製品を生産することは、ワクチン契約製造市場にとって依然としてハードルとなる可能性があります。多くの場合、プロセスは規制当局の承認やバイオアベイラビリティにばらつきがあり、サービスプロバイダーと消費者の両方にとって取引条件を複雑化させる可能性があります。これは、知的財産や機密保持に関する紛争からも生じることがよくあります。したがって、これらの要因が相まって、この分野で安定した成長を維持するための大きな課題となっています。
  • 採用と調達における混乱:ワクチン契約製造市場における業務の複雑さは、熟練したラボオペレーターの不足という問題も引き起こしています。この分野はまだ発展途上であるため、十分な知識とラボ経験を持つ適切な人材を見つけることは、雇用主にとって困難になる可能性があります。さらに、この市場では原材料サプライチェーンの混乱が頻繁に発生しており、生産の減速や納品の遅延、そして消費者の信頼と関心の低下につながる可能性があります。

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ワクチン契約製造市場地域概要
この市場の主要な成長要因のいくつかを理解します。

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ニュースで

  • 2025年2月、Valnevaは米国国防総省から日本脳炎ワクチンIXIAROの1年間の製造・供給契約を獲得しました。この契約金額は32.8百万米ドルで、政府機関へのネットワーク拡大により、この分野における同社のプレゼンスを強化しました。
  • 2024年2月、Biovianは3P Biopharmaceuticalsと専門知識を統合し、バイオ医薬品CDMOサービスの地域全体にわたるネットワークである3PBIOVIANを設立しました。この共同事業は、バイオ医薬品大手企業に最先端の製造・開発資材を提供することで、総売上高75百万米ドルの達成を目指しました。
  • 2025年1月、Meiji Seikaファルマは、KOSTAIVE筋肉内注射剤の日本国内における製造販売権を取得しました。同社は、国内の生産能力を活用し、南相馬工場とMeiji Seika ファルマテック株式会社という新たな製造拠点を建設する計画を発表しました。 2024年7月、田辺三菱製薬は、モデナ社を日本におけるmRNA呼吸器ワクチンの製造、販売、医療教育、流通の支援会社として選定しました。この契約により、モデナ社はCOVID-19ワクチン「Spikevax」の海外展開の機会も得ることができました。

ワクチン契約製造市場を席巻する企業

top-features

ワクチン契約製造市場の主要プレーヤーは、現在、自社の能力と可能性の活用に注力しています。彼らは、運用価値と効率性を最適化するために、パートナーシップや協業関係を構築しています。例えば、2023年10月、LonzaはVaxcyte, Inc.と提携し、ワクチン製造事業のグローバル化を目指しました。両社は互いの能力と専門知識を活用し、様々な肺炎球菌結合ワクチン(PCV)向けの幅広いサービスを構築しました。このような戦略的提携は、他のバイオ医薬品製造業者がこの分野にリソースを投入するきっかけとなり、選択肢の多様化と、幅広い導入に向けた新たな可能性の創出につながっています。\

ワクチン契約製造市場を支配する注目の企業

  • Lonza
    • 会社概要
    • 事業戦略
    • 主な製品内容
    • 財務実績
    • 主要業績評価指標
    • リスク分析
    • 最近の開発
    • 地域での存在感
    • SWOT分析
  • Merck KgaA
  • Cytovance Biologics
  • Catalent, Inc.
  • IDT Biologika GmbH
  • Albany Molecular Research, Inc.
  • PRA Health Sciences
  • ICON plc.
  • Pharmaceutical Product Development, LLC
  • Cobra Bio
  • Paragon Bioservices, Inc.
  • Valneva
  • Biovian
  • 3P Biopharmaceuticals
  • FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Inc.
  • Ajinomoto Althea, Inc.
  • Meiji Seika Pharma Co., Ltd.
  • Arcturus Therapeutics Inc.
  • Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
  • Moderna, Inc.
  • AGC Biologics

目次

目次

レポートで回答された主な質問

質問: ワクチン契約製造市場の世界的な見通しは?

回答: ワクチン契約製造市場の規模は、2025―2037年の予測期間中、年平均成長率(CAGR)11.5%で拡大し、2037年末までに166億米ドルに達すると予測されています。

質問: 世界的に、近い将来、ワクチン契約製造ビジネスの機会が拡大する地域はどこでしょうか?

回答: 北米は、2037年末までに市場シェア43.9%を獲得し、最も高い成長率を記録すると予測されています。

質問: 日本のワクチン契約製造業界はどの程度の規模ですか?

回答: バイオテクノロジーの進歩は、ワクチン契約製造市場において日本にとって独自のセールスポイント(USP)として機能しています。

質問: 日本のワクチン契約製造市場を牽引する主要プレーヤーはどれですか?

回答: 市場の主要プレーヤーには、FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Inc.、 Ajinomoto Althea Inc、 Meiji Seika Pharma Co. Ltd.、 Arcturus Therapeutics Inc.、 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation、 Moderna Inc.、 AGC Biologicsなどがあります。

質問: 日本のワクチン契約製造分野の最新動向は?

回答: 日本のワクチン契約製造市場における最新の動向は、今後のパンデミックに対抗するための十分なリソースの確保です。


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