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世界の代謝パネル検査市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2025-2034年)
代謝パネル検査市場規模は2024年に113億米ドルと評価され、2034年末までに217億米ドルに達すると予測されています。2025―2034年の予測期間中は年平均成長率(CAGR)7.7%で成長します。2025年には、代謝パネル検査市場の業界規模は122億米ドルに達すると予測されています。
世界の代謝パネル検査市場は、腎疾患、肝機能障害、糖尿病などの慢性疾患の罹患率の上昇によって活性化しています。CDCの報告によると、米国では約37.7百万人が糖尿病を患っており、96.5百万人の成人が糖尿病予備群です。米国では、これら2つの集団は代謝パネルスクリーニングを厳格に受けることが義務付けられています。さらに、全米腎臓財団は、米国人の4人に1人が腎臓病のリスクが高いと発表しており、これらの診断および治療のための手術の需要が高まっています。さらに、肝疾患、内分泌機能障害、電解質異常の増加により、主に高齢者や健康問題を抱える人々の間で検査の利用が拡大しています。
サプライチェーンの面では、代謝パネル検査サービスは、分析装置メーカー、試薬製造、電子消耗品調達の間のシームレスな連携に依存しています。米国国勢調査局の貿易データによると、診断試薬と機器の大部分は輸入されており、その額はスイスとドイツから約67億米ドルに上ります。米国の生産者物価指数は、医療・診断検査室で前年比3.5%上昇し、消費者物価指数は2025年4月に医療用品で3.1%上昇しました。研究開発および展開において、NIHは2024年に診断ベースの研究に15億米ドルを割り当てました。欧州委員会の関税統計によると、2024年にはEU域内の診断キットの取引は前年比7.9%増加し、域内の旺盛な需要と統一された調達慣行を実証した。
代謝パネル検査市場: 主な洞察
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基準年 |
2024年 |
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予測年 |
2025-2037年 |
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CAGR |
7.7% |
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基準年市場規模(2024年) |
113億米ドル |
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予測年市場規模(2025年) |
122億米ドル |
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予測年市場規模(2034年) |
217億米ドル |
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地域範囲 |
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代謝パネル検査市場の域概要地
北米市場予測
代謝パネル検査市場は北米が圧倒的なシェアを占めており、2034年までに7.1%のCAGRで37.6%の市場シェアを維持すると予測されています。市場を牽引しているのは、慢性疾患の増加、定期スクリーニングの導入、そして有利な償還エコシステムです。さらに、2024年には糖尿病と腎臓関連疾患の増加が米国で133.3百万人以上に影響を与え、一次医療と三次医療の両方で検査が必要となっています。メディケアとメディケイドを通じた政府による支払いの増加も、検査の継続を後押ししています。NIHとCIHIの資金提供は、都市部と地方の検査機関における地域的なイノベーションと検査の標準化を支援しています。米国とカナダが遠隔医療と予防医療を優先するにつれ、ポイントオブケア分析装置と在宅診断による代謝パネル検査の導入が増加すると予想されています。
米国の代謝パネル検査市場は、慢性疾患の発生率の増加と連邦政府の医療費支出の継続によって牽引されています。 2024年時点で、133.4百万人以上の成人が糖尿病、腎臓病、またはその他の関連する代謝疾患を患っており、いずれも定期的なBMPおよびCMP検査が必要です。この市場に対するメディケアの資金は、予防医療の補償範囲における償還の強化により、2020―2024年にかけて15.6%増加し、8億50万ドルに達しました。メディケイドは診断の適用範囲を10.6%拡大し、2024年には16億ドルが支出されました。NIHとAHRQは診断の研究開発に17億ドル以上を費やしており、代謝検査のイノベーションが主な焦点となっています。自動化された検査プラットフォームと遠隔医療関連診断への依存度の高まりにより、主要企業はEHRシステムと連携できる高速のモバイル分析装置の開発に取り組んでいます。
サンプル納品物ショーケース
過去のデータに基づく予測
会社の収益シェアモデル
地域市場分析
市場傾向分析
市場傾向分析
APAC市場統計
アジア太平洋地域は、代謝パネル検査市場において最も急成長を遂げている分野であり、2034年までに8.4%の年平均成長率(CAGR)で22.6%の市場シェアを獲得すると予測されています。慢性疾患の増加、医療の近代化、公的診断インフラの拡大により、市場は劇的な変化を経験しています。腎臓病、糖尿病、電解質異常などの症例の増加に伴い、市場における検査件数も増加しています。大都市圏の近代的な病院施設に加え、中国政府の「健康中国2030」プログラムにより、代謝検査の対象範囲が地方にも拡大しています。一方、AMED、NMPA、MoHFWなど、公的資金、検査へのアクセス性、国家研究の優先順位を高めるため、現地メーカーは現地での研究開発支援を受けています。中国はアジア太平洋地域における代謝パネル検査市場をリードしており、2034年までに8.2%の市場シェアを獲得すると予測されています。国家薬品監督管理局の統計によると、中国の代謝診断への支出は、政府の医療優先政策に対応するため、15.5%増加しました。一方、2023年には180万人が代謝性疾患と診断され、診断需要の急増が示唆されています。「健康中国2030」構想の下、都市部の検査室の自動化が明らかに強化されました。新たに建設された181の地方病院で診断サービスが提供されています。これらの投資は、中国の医療システム全体における代謝検査能力の分散化と近代化に向けた強力な国家政策の証左です。
アジア太平洋地域の代謝診断に関する政府投資・政策表(2021―2025年)
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国 |
政策/プログラム名 |
発売年 |
政府の重点分野/投資 |
|---|---|---|---|
|
オーストラリア |
国家ゲノム科学・診断ロードマップ |
2022年 |
州全体の診断技術革新と検査室の近代化に5億40万豪ドルを計上。 |
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日本 |
健康日本21(第2期)拡大 |
2023年 |
厚生労働省およびAMEDのプログラムに基づき、代謝性疾患および慢性疾患の診断に37億円を投資。 |
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インド |
アユシュマン・バーラト・デジタル・ミッション(ABDM) |
2021年 |
PMJAYスキームを通じた代謝パネルへのアクセスを含む、診断のデジタル化に25億ドルを予算計上。 |
|
韓国 |
バイオヘルス・イノベーション戦略 |
2024年 |
保健省を通じて、AIベースの診断と検査室の自動化に1兆9000億ウォンを投入。 |
|
マレーシア |
MyHealth統合コミュニティスクリーニングプログラム |
2023年 |
地方の診療所における代謝性疾患および慢性疾患の公的スクリーニングに2億8050万リンギットを投資。 |
ヨーロッパ市場の洞察
欧州の代謝パネル検査市場は拡大しており、2034年までに6.9%の年平均成長率(CAGR)で27.8%の市場シェアを維持すると予想されています。この市場を牽引しているのは、強化された償還構造、国家の慢性疾患プログラム、そして政府支援による検査室の近代化です。糖尿病、腎機能障害、心血管疾患といった疾患の増加は、すべての加盟国で市場を押し上げています。さらに、EUの高齢者人口の30.4%が代謝障害を経験しており、早期診断の戦略的重要性が浮き彫りになっています。欧州保健連合(EHEU)は、加盟国間の検査室標準化と国境を越えた診断イノベーションの促進のため、ホライズン・ヨーロッパ(Horizon Europe)の下で28億ユーロを割り当てました。EUのヘルスケアインフラは、診断検査およびサービスプロバイダーの発展にとって、市場をより魅力的なものにしています。
ドイツは欧州で最大の収益シェアを誇っており、連邦保健省(BMG)は、代謝検査を含む2024年の診断サービスへの支出を44億ユーロと記録しています。これは2021年から12.3%の需要増加となります。Gesundheitsziele.deプログラムなどの取り組みでは、DRG償還制度を利用して代謝検査をプライマリケアに組み込んでいます。ドイツの医療制度は、公立・私立を問わず検査機関への幅広いアクセスを提供しており、ドイツ医師会(BÄK)は、慢性疾患スクリーニングが2022年から2023年にかけて9.8%増加すると報告しています。さらに、国家デジタルヘルス戦略の資金援助により、検査機関の相互運用性と診断結果のリアルタイム報告が強化されています。
欧州政府の投資と政策イニシアチブ(2021~2025年)
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国 |
イニシアチブ/政策 |
資金または予算配分 |
発売年 |
|---|---|---|---|
|
イギリス |
NHS診断回復計画および100コミュニティ診断センター計画 |
ラボおよび診断インフラへの27億ポンドの投資 |
2021年 |
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スペイン |
健康とイノベーション戦略計画(PERTE Salud de Vanguardia) |
代謝検査を含む高度な診断システムの統合に19億ユーロ |
2022年 |
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イタリア |
国家復興・レジリエンス計画(PNRR)– ミッション6 健康 |
デジタル診断を含む医療分野への総額158億ユーロ |
2021年 |
|
フランス |
マ・サンテ2022およびフランス2030健康診断イノベーションパッケージ |
診断およびラボ自動化の近代化に79億ユーロ |
2022年 |
代謝パネル検査市場:成長要因と課題
代謝パネル検査市場の成長要因ー
- メディケアを通じた政府支出:米国の代謝パネル検査市場への支出は、コード番号80053および80048で14億米ドルに達しています。これらの検査は、肝臓、糖尿病、腎臓などの慢性疾患のモニタリングと診断に用いられます。CMS(カリフォルニア州医療サービス局)は、メディケア・パートBに基づき定期的な代謝スクリーニングを実施し、慢性疾患患者のアクセスを確保しています。大量検査と継続的な償還制度に対する政府の資金提供は、予防診断を優先して増加すると予想されています。
- 医療の質の向上:AHRQ(米国健康品質調査局)の報告書によると、慢性疾患のスクリーニングにおける代謝パネル検査の定期的な適用により、2年以内に入院が12.3%減少しました。この質の向上プログラムにより、予防可能な医療費が約490百万ドル削減されました。この研究は、長期合併症の予防において、腎臓、肝臓、および代謝異常の早期発見の重要性を指摘しています。標準的な診断は今日では慢性疾患のガイドラインに組み込まれており、外来患者の管理結果を向上させる上で臨床的に有用かつ費用対効果の高い手段であることがわかっています。
患者数の推移と市場動向への影響
主要市場における患者数の推移(2010~2020年)
|
国 |
2010年(百万) |
2020年(百万) |
成長率(2010~2020年) |
|---|---|---|---|
|
アメリカ |
47.5 |
68.1 |
43.9% |
|
ドイツ |
15.6 |
22.5 |
47.9% |
|
フランス |
13.9 |
19.6 |
40.6% |
|
スペイン |
8.4 |
12.8 |
52.8% |
|
オーストラリア |
4.7 |
6.9 |
49.2% |
|
日本 |
25.2 |
32.2 |
27.9% |
|
インド |
28.8 |
58.3 |
104.3% |
|
中国 |
49.9 |
108.6 |
118.5% |
代謝パネル検査市場における戦略的拡大モデル
収益成長の実現可能性モデル
|
国 |
拡大モデル |
収益への影響(2022~2024年) |
主な推進要因 |
|---|---|---|---|
|
インド |
アユシュマン・バーラト傘下の診断ラボとの官民パートナーシップ(PPP) |
+12.8% |
MoHFW(保健福祉省)の制度により、無料診断の対象範囲が拡大し、公立検査室の検査能力は2020年から2024年の間に倍増しました。検査件数の増加により、サプライヤーの単価コストが削減されました。 |
|
中国 |
郡レベルの政府調達と保健省のラボ連携 |
+14.4% |
Tier 2~3都市では診断への投資が増加し、NHC(国民保健サービス)プログラムは2022年から2024年の間に分散型検査インフラに12億ドルの資金を提供しました。 |
|
アメリカ |
メディケア・パートBに基づく予防医療診断バンドル、DTCラボの拡張 |
+14.6% |
CMS(中央医療制度)は慢性疾患プログラムにおけるCMP/BMP(臨床検査)の償還を認めました。遠隔医療検査の導入率は2022年から2023年にかけて前年比28%増加しました。 |
|
ドイツ |
公立病院におけるDRGベースの分析装置の調達 |
+9.5% |
Destatisは、2021年以降、集中型検査室自動化の入札が17%増加したと報告しました。試薬量契約によりサプライヤーの価格設定が最適化されました。 |
|
フランス |
公的保険に基づく試薬の共同資金調達と病院の中央調達 |
+10.3% |
INSEEは、公立病院の92%が国の試薬バンドル契約に参加していることを確認しました。コストシェアリングモデルにより、サプライチェーンの実現可能性が向上しました。 |
|
日本 |
国民保険制度に基づく数量ベースのサプライヤー契約 |
+6.6% |
厚生労働省は、CMP検査を高齢者スクリーニングのバンドルに含めました。病院の大規模取引により、長期ベンダー契約が強化されました。 |
|
オーストラリア |
メディケア+慢性疾患管理(CDM)プランによる定期検診資金 |
+9.2% |
AIHWは、2021年から2024年の間に予防検査が33%増加すると報告しました。外来患者の代謝スクリーニングはCDMの資金提供構造に含まれています。 |
当社の代謝パネル検査市場調査によると、以下はこの市場の課題です。
- 規制当局による承認の遅延:多くの厳格な国内規制により、診断ツールの承認が遅れています。厚生労働省によると、2022年に最新の診断承認プロトコルが導入され、代謝パネル治療における新技術の承認期限が6か月延長されました。これは、メーカーの生産アクセスを遅延させ、収益実現を遅らせる要因となっています。企業は、さらなる問題を回避するために、コンプライアンスリソースを現地化し、規制当局と連携する必要があります。高価値診断市場における迅速な製品発売を目指す国際的な医療提供者にとって、これらの規制は特に困難を伴います。
代謝パネル検査市場のセグメンテーション
検査タイプ別セグメント分析:
検査タイプセグメントでは、包括的代謝パネルが市場を牽引しており、2034年までに52.8%の市場シェアを獲得すると予想されています。包括的代謝パネルのサブセグメントは、診断範囲の拡大、肝腎機能、電解質、タンパク質レベルを1回の検査で測定できることが牽引力となっています。慢性疾患、特に腎機能障害や糖尿病などの合併症が増加しているため、包括的代謝パネルはスクリーニングプロセスで利用されています。米国国立衛生研究所の報告書によると、代謝スクリーニング戦略は、初期段階における慢性疾患の管理と早期発見を改善します。この統合的な価値提案により、このセグメントは医療提供者にとって臨床的に費用対効果が高く、包括的な選択肢となっています。
エンドユーザー別セグメント分析:
エンドユーザーセグメントでは、病院が2034年に48.9%の市場シェアを獲得し、市場をリードすると予想されています。市場は、患者プールの増加、検査インフラの統合、そして保険償還の統合によって牽引されています。米国の病院では、メディケア・メディケイド・サービスセンター(CMS)のメディケア・パートB診断支出の大部分が、慢性疾患および急性期ケア患者の定期診断に使用される代謝パネル検査に関連しています。院内で検査を迅速に処理できることも、特に入院患者および救急医療において、このセグメントの優位性を高めています。
代謝パネル検査市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
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検査タイプ別 |
|
|
製品別 |
|
|
エンドユーザー別 |
|
代謝パネル検査市場を席巻する企業
世界の代謝パネル検査市場は非常に競争が激しく、欧州、米国、アジア太平洋地域の主要プレーヤーが市場を牽引しています。ロシュ、アボット、シーメンス・ヘルステックナーズといった企業は、広範な臨床治療法や病院との提携により市場をリードしています。シスメックス、マインドレイ、東ソーといったプレーヤーは、価格の手頃さと自動化によって世界的な展開を推進しています。メリルやアガッペといったインドの企業は、スタートアップ企業向けに費用対効果の高いプラットフォームを提供することで市場をリードしています。公衆衛生との連携、POCデバイスの普及、AIベースの分析装置の統合などは、戦略的な開発の例です。
主要プレーヤーの上位 20 社は次のとおりです。
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会社名(国) |
市場占有率 (%) |
業界特化 |
|---|---|---|
|
Roche Diagnostics (Switzerland) |
13.6% |
臨床化学分析装置(cobasシステム)の世界的リーダーであり、欧米の病院で強力なプレゼンスを確立しています。 |
|
Abbott Laboratories (USA) |
11.9% |
CMP/BMP検査用のAlinityおよびARCHITECTシステムを提供し、北米で強力な診断アウトリーチを展開しています。 |
|
Siemens Healthineers (Germany) |
11.1% |
高度なラボオートメーション技術を搭載したハイスループット化学分析装置を提供しています。 |
|
Thermo Fisher Scientific (USA) |
7.7% |
試薬と診断キットを供給し、バイオ医薬品および臨床検査室で強力なプレゼンスを確立しています。 |
|
Danaher Corporation / Beckman Coulter (USA) |
7.1% |
大容量分析装置(DxCシリーズ)と統合型病院診断に注力しています。 |
|
Sysmex Corporation (Japan) |
xx% |
日本、欧州、東南アジアで電解質および代謝診断で高い評価を得ています。 |
|
Bio-Rad Laboratories (USA) |
xx% |
代謝パネルの精度を保証するQCシステムと試薬を提供しています。 |
|
HORIBA Medical (France) |
xx% |
分散型ラボやクリニックに適した中型分析装置システムを提供しています。 |
|
Randox Laboratories (UK) |
xx% |
バイオチップアレイ技術とカスタムメイドの代謝検査キットを提供しています。 |
|
Ortho Clinical Diagnostics (USA) |
xx% |
代謝検査に特化したVitrosプラットフォーム(現在はQuidelOrtho傘下)。 |
|
Mindray Medical (China) |
xx% |
成長を続けるアジアおよびアフリカ市場向けの競争力のある化学分析装置を提供しています。 |
|
Meril Life Sciences (India) |
xx% |
手頃な価格のCMP/BMP分析装置で、インドとアフリカで急成長を遂げています。 |
|
Tosoh Corporation (Japan) |
xx% |
ニッチな代謝/内分泌アプリケーション向けの自動分析装置。 |
|
Alere Inc. (USA) |
xx% |
2017年にアボットに吸収されたPOC(ポイントオブケア)代謝診断装置。 |
|
Nova Biomedical (USA) |
xx% |
ICUや救命救急現場で使用されている血液化学分析装置。 |
|
ARKRAY Inc. (Japan) |
xx% |
東南アジアとラテンアメリカで強みを持つ小型ラボ用分析装置。 |
|
Agappe Diagnostics (India) |
xx% |
インドと中東のTier 2都市向けの半自動分析装置。 |
|
SD Biosensor (South Korea) |
xx% |
新興アジア向けのポータブル診断キットと検査ソリューション。 |
|
BioCare Diagnostics (Malaysia) |
xx% |
地域展開を目指す現地診断キットサプライヤー。 |
|
Trajan Scientific and Medical (Australia) |
xx% |
分析コンポーネントを供給し、パートナーの代謝診断ワークフローを支援します。 |
- 会社概要
- 事業戦略
- 主な製品内容
- 財務実績
- 主要業績評価指標
- リスク分析
- 最近の開発
- 地域での存在感
- SWOT分析
ニュースで
- 2024年1月、Roche Diagnosticsは、ハイスループット代謝パネル検査のための統合型プロソリューション「cobas」を発売しました。この発売により、2024年第1四半期の診断セグメントの売上高は9.7%増加しました。
- 2024年5月、Beckman Coulterは、包括的な代謝パネル検査用のDxC 500 AUを発表しました。この製品は、前モデルと比較して試薬の廃棄量を18.5%削減しました。
目次
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レポートで回答された主な質問
質問: 代謝パネル検査市場の成長を促進する主な要因は何ですか?
回答: 市場の成長を推進する主な要因は、病気の早期診断と治療に対する人々の意識の高まりと、世界中で慢性疾患の有病率が高まっていることです。
質問: 代謝パネル検査 市場のCAGRはどのくらいですか?
回答: 市場は、予測期間、つまり 2024 年から 2034 年にかけて約 7.7%の CAGR に達すると予想されます。
質問: 代謝パネル検査 市場の成長に向けてより多くのビジネス機会を提供するのはどの地域ですか?
回答: アジア太平洋地域では、医療インフラの改善と可処分所得の増加により、市場成長のためのより多くのビジネスチャンスが提供されるでしょう。
質問: 代謝パネル検査 市場で支配的な主要企業はどれですか?
回答: The major players in the market are SYNLAB International GmbH, Abbott Laboratories, Quest Diagnostics, Inc., Laboratory Corporation of America Holdings, and others.
質問: 会社概要はどのように選ばれるのでしょうか?
回答: 企業概要は、製品セグメントから生み出される収益、収益創出能力を決定する企業の地理的存在、および企業が市場に投入する新製品に基づいて選択されます。