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Family Office Market Segmentation By Type (Single Family and Multi-Family Office); By Office Type (Founders’ Office, Multi-Generational Office, Investment Office, Trustee Office, Compliance Office, Philanthropy Office, Shareholder’s Office and Others) and By Managed Net Worth (Less than 50 Million, 50 Million to 100 Million and More than 100 Million) - Global Industry Demand Analysis and Opportunity Assessment 2019-2028

  • レポート: 2782
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インフレと迫り来る景気後退が企業を苦しめる。

2022年および2023年には、市場参加者は荒波にもまれることが予想され、通貨換算の大きなギャップ、収益の縮小、利益率の低下、物流やサプライチェーンにおけるコスト圧迫などにより、損失を被る可能性があります。また、2022年の米国経済成長率は3%にとどまると予想されています。

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同国の購買力は2.5%近く低下すると予想される。一方、ヨーロッパ諸国では、特にこれからの冬にエネルギー危機という形で最悪の事態がやってくるでしょう。COVID-19の直後から、世界中の経済がインフレに見舞われています。特に欧米諸国では、予想以上のインフレにより、各国の銀行や金融機関が経済損失を抑制し、企業の利益を守るための懸念が高まっていた。金利上昇、ドル高による原油価格の高騰、ウクライナとロシアの紛争によるガスやエネルギー資源の価格高騰、中国経済の減速(2022年に4%程度)による生産と世界のサプライチェーンの混乱、その他の要因が各産業にマイナスの影響を与えるだろう。

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IN THE NEWS
  • 2020年7月、BNYメロンとドイツ銀行は、制限された新興市場の通貨取引の確認時間を改善するためのAPI対応の新しい外国為替ソリューションを開発するために協力しました。

  • 2019年6月、UBS AGと三井住友トラストホールディングスは、日本で戦略的ウェルスマネジメントベンチャーを立ち上げるために提携したと発表しました。

市場概要

世界のファミリーオフィス市場は、家族や個人の間で財務管理全体をアウトソーシングするニーズの高まりを背景に繁栄しています。ファミリーオフィスは、裕福な家庭のための投資管理の手段です。ファミリーオフィスは、投資以外にもタックスプランニング予算保険など、幅広いサービスをクライアントに提供しています。すべてのファミリーオフィスの最も重要な側面は、プライバシーと可能な限り高いレベルの機密性とともに、私有財産の取り扱いです。ファミリーオフィスは、多くの場合、資産と一般的な個人情報のポートフォリオ全体をカバーするすべての家族のためのすべての情報を保持する唯一のエンティティであり、そうあるべきです。

世界のファミリーオフィス市場は、2019年に177億米ドルの価値を記録し、さらに予測期間中に4.62%のCAGRで成長することにより、2028年末までに265億7000万米ドルの価値に達すると予想されています。

2019-2028年の地域に基づく成長ハイライト

世界のファミリーオフィス市場は、北米、ラテンアメリカ、アジア太平洋、中東、アフリカに地域別にセグメント化されています。これらの地域の中で、北米の市場は2019年に79億米ドルの価値とともに44.63%の最大のシェアを記録し、さらに予測期間中に4.74%のCAGRで成長することにより、2028年末までに119億9000万米ドルの価値に達すると予想されています。投資をよりコントロールするためにファミリーオフィスをますます設立している多数の超富裕層の存在と、HNIの金融サービスがウェルスマネジメント会社やプライベートバンクによって満たされていないという事実は、この地域にファミリーオフィスを設立する需要を高める要因の一部であり、北米の市場成長を牽引すると期待されています。クリックしてサンプルレポート をダウンロード

Family Office Market Graph

この調査はさらに、北米(米国カナダ)ラテンアメリカ(ブラジルメキシコアルゼンチンラテンアメリカの残りの部分)ヨーロッパ(英国ドイツフランスイタリアスペインハンガリーベネルクス[ベルギーオランダルクセンブルク]ノルディック[ノルウェーデンマークスウェーデンフィンランド]ポーランドロシアその他のヨーロッパ)アジア太平洋(中国インド日本、韓国マレーシアインドネシア台湾香港オーストラリアニュージーランドその他のアジア太平洋地域)中東およびアフリカにおけるY-O-Y成長需要と供給を組み込んでいます。 (イスラエルGCC[サウジアラビア UAE バーレーン クウェート カタール オマーン] 北アフリカ 南アフリカ その他の中東およびアフリカ)。

市場セグメンテーションの概要

タイプ別

世界のファミリーオフィス

市場は、タイプに基づいてシングルファミリーオフィスとマルチファミリーオフィスに分かれています。シングルファミリーオフィスは、2019年に133億9000万米ドルの価値とともに最大の市場シェアを記録し、予測期間中に4.50%のCAGRで成長することにより、2028年末までに199億米ドルの価値に達すると予測されています。このセグメントはさらにファミリービジネスから独立し、ファミリービジネスに組み込まれ、そのうちファミリービジネスセグメント内に埋め込まれたセグメントが最大の市場シェアを記録し、さらに2019年に80.9億米ドルの価値を獲得しました。億万長者の増加に裏打ちされたウェルスマネジメントの必要性の高まりは、一戸建てオフィスセグメントを大幅に推進しています。いくつかの新しい組織や企業が毎日立ち上げられるにつれて、シングルファミリーオフィスの成長が大幅に増加しており、それがセグメントの成長を牽引しています。一戸建てオフィスでは、投資中にタームシートや標準保護要件を時折調整しています。一戸建てオフィスの大半は、会計や税務管理などのファミリーサービスを提供し、その後に後継者計画を提供しています。

市場の推進要因と課題

成長指標

富裕

層の富の増加(個人富裕層)

ファッションテクノロジーの不動産と資金調達への投資の増加は、過去30年間に世界中の富裕層の富を劇的に増加させました。ドットコムブームの時代には、多くの巨大企業が資産を数倍に成長させ、世界中の他の企業に機会をもたらしました。さらに、億万長者の大幅な成長は、世界経済の勢いの喪失と混乱した地政学的環境にもかかわらず、ほぼすべての主要資産クラスで高い収益率を獲得したことに牽引されました。さらに、貿易戦争が世界の成長を鈍化させ、株式市場が不安定であるにもかかわらず、世界の億万長者の総数は大幅に増加しました。

ファミリーオフィスに関連する多数の利点

ファミリーオフィスは、個人富裕層の資産管理において重要な役割を果たしています。さらに、個人富裕層が世界中のさまざまな地域で事業内の後継者育成計画を立てるのに役立ちます。裕福な家族は、持続可能性とインパクト投資への関心が高まっているファミリーオフィスを設立しています。ほとんどのファミリーオフィスは、ある世代から別の世代への富の継承と移転の管理の結果として設立されました。さらに、ファミリーオフィスはまた、より高い機密性とプライバシーとより高いリターンを提供し、さらに良いガバナンスと利益のより良い一致があることを保証します。さらに、個人富裕層が要求する金融サービスの幅広い複雑さに対処します。このような要因により、世界のファミリーオフィス市場の成長が促進されると予想されます。

拘束

高い運用コスト

ファミリーオフィスが直面する大きな課題の1つは、ITシステムを運営するための人件費、運用コスト、間接費管理コストなどの運用コストを管理することです。費用対効果と経費控除可能性を最大化するためにファミリーオフィスを構築する際に観察された課題は、予測期間中に市場の成長を抑制すると予想されるファミリーオフィスのメンバーの間で大きな懸念を引き起こしています。

競争環境

世界のファミリーオフィス市場における裕福な業界リーダーの中には、 href="https://www.bessemertrust.jp/" rel="nofollow" target="_blank">Bessemer Trust <The Bank of New York Mellon Corporation https://www.ubs.jp/global/en/our-firm/governance/ubs-ag.html a href="_blank" rel="nofollow" target=">UBS AG<a href="https://www.bmo.jp/main/about-bmo" rel="nofollow" target="_blank>BMO Financial Group Pictet Group "Wells Fargo Bank (Abbot Downing) Walton Enterprises Inc. >Bezos Expeditions<a href="https://ciginc.net/" rel="nofollow" target="_blank">Cascade Investment LLC and MSD Capital L.P.

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