日本の分光エリプソメトリー市場調査レポート - 製品タイプ別（分光エリプソメーター、イメージングエリプソメーター、レーザー/単波長エリプソメーター）；エンドユーザー別；アプリケーション別 ー日本の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2026ー2035 年

日本の分光エリプソメトリー市場：成長要因と課題

日本の分光エリプソメトリー市場の成長要因ー

• ディスプレイおよびフレキシブル/OLEDディスプレイ製造の増加：日本のディスプレイ市場では、OLEDおよびフレキシブルディスプレイの需要が急増しています。例えば、日本のディスプレイ市場は2024年にかなりの規模になると評価されており、Japan Display Inc.、Innolux、CarUXによる車載用eLEAP OLEDディスプレイの製造における提携などの協業は、活発な活動を示しています。高解像度、省エネ、フレキシブルディスプレイへの移行に伴い、フィルムの均一性、コーティング精度、インターフェースの一貫性を確保するための生産ライン計測（エリプソメトリーなど）の需要が高まっています。2024年4月、JDIは茂原G6工場で生産された超高輝度14インチeLEAP OLEDディスプレイが、従来のOLEDの約3倍となる1600nitsのピーク輝度を達成したと発表しました。さらに、JDIは2023年10月のテスト生産で生産歩留まりが60％を超えたと報告し、eLEAPディスプレイの量産戦略を強化しました。
• PVモジュール出荷量の急増がインライン計測を促進：日本の太陽光発電モジュール出荷量は引き続き堅調に推移しています。2024年には、PVモジュールの総出荷量は5,614MWに達し、国内出荷量は約5,578MWとほぼ同量となり、製造業の活況を示唆しています。総出荷量は前年比で約2%減少しましたが、産業・商業部門は24%増の2,238MWと大きく増加しました。こうした大幅な増加を受け、モジュールメーカーは、反射防止コーティング、パッシベーション層、膜厚といったモジュールの効率と耐久性に影響を与える重要な品質指標の均一性を保証するため、分光エリプソメーターなどのインライン膜計測ツールを導入せざるを得なくなっています。

新たな貿易動向

日本は堅調な国内需要を維持しており、ULVACとSemilabは高速ポータブル内蔵型UNECSシリーズの拡充を進めています。輸出はアジア太平洋地域、特に中国に重点が置かれるようになっています。主な牽引役は半導体、ディスプレイ、薄膜プロセス分野です。これらのシステムの信頼性と真空/ALD技術への統合が重視されています。

日本における半導体デバイス貿易（2024年）

出典: OEC

当社の日本の分光エリプソメトリー市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

• 国内半導体製造基盤の縮小：日本は国内半導体ウェーハ製造能力を徐々に縮小しており、分光エリプソメーターなどの精密計測機器の需要に悪影響を及ぼしています。日本は依然として装置と材料の分野で優れた実績を誇っていますが、半導体製造は台湾や韓国など、海外への移転が進んでいます。この傾向は、特に先端ノード製造施設におけるエリプソメーター機器の国内設置基盤を制限しています。新たな投資は表面化し始めているものの、国内半導体製造への投資が歴史的に不足しているため、日本のエリプソメーター市場全体における安定した需要は限定的です。
• 太陽光発電ライン間の標準化の限界：日本は太陽光発電の導入において進歩を遂げているものの、単結晶、ヘテロ接合、両面受光型など多様な太陽光発電生産ラインが存在するため、分光エリプソメトリー装置の統合が困難になっています。表面テクスチャ、層構成、成膜技術の違いにより測定プロトコルが複雑化し、装置の相互運用性が低下しています。標準化の欠如は校正の課題を増大させ、ダウンタイムを長期化させ、これらの高度な光学システムを効果的に微調整するために必要な社内専門知識を持たない中小規模のモジュールメーカーによるこれらの装置の導入を阻害しています。