日本のデータセンターSSD市場調査レポート - アーキテクチャ別（リードインテンシブSSD、ミックスユースSSD、ライトインテンシブSSD）；インターフェースとプロトコル別；フォームファクター別ー日本の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2026ー2035年

日本のデータセンターSSD市場：成長要因と課題

日本のデータセンターSSD市場の成長要因ー

• AIに最適化された高IOPSストレージレイヤーへの移行：AIは、日本のデータセンターエコシステムにおいてSSD需要を最も強力に促進する要因となっています。AIワークロードの高い要件、特に極めて高いスループットと非常に低いレイテンシにより、事業者はストレージ階層を急速にアップグレードしています。この傾向は、市場を次世代NVMeシステムと高密度フラッシュシステムへと導いています。日本におけるAI推論およびトレーニングの導入は、LLCM、ベクトルデータベース、そして高負荷な検索要件を持つモデルに必要な超並列I/O機能を備えたPCIe 4.0/5.0 NVMeおよびZonsed Namespace（ZNS）SSDをベースとするケースが増えています。GPUクラスターにはノードあたり2ー16TBのローカルSSDスクラッチスペースも必要となり、ラックのフラッシュ使用量が増加します。 KIOXIA が AI 規模のストレージ密度と効率を備えた 245.76 TB PCIe 5.0 NVMe SSD を発売し、物理的な設置面積を増やすことなく AI データ センターを拡張できるようになったことで、この傾向はさらに顕著になりました。
• 計算ストレージとSSDレベルのアクセラレーションの採用：市場は、単なる保存ではなく、計算も可能なストレージへの移行を直接的に経験しています。このトレンドの背景にあるのは、ゲノミクス、AI推論、高頻度金融分析など、業界がデータレベルで極めて高速な処理を求めているという事実です。ワークロードが複雑化するにつれ、事業者はレイテンシと消費電力を最小限に抑えるために、アクセラレーションを組み込んだSSDに移行しています。計算ストレージSSDには、圧縮、フィルタリング、データ削減機能を実行するオンドライブプロセッサが組み込まれており、CPU/GPUワークロードを大幅に合理化し、システム効率を向上させます。これらのドライブには、より高価なコントローラとオンボードDRAMが必要になるため、SSDのユニットあたりの価値が高まり、半導体と回路の需要が高まります。この勢いは、NVIDIA GTC Japan での KIOXIA AiSaq All-in-Storage アクセラレーション テクノロジのデモンストレーションによってさらに高まりました。このデモンストレーションでは、PCIe 5.0 NVMe SSD が、データ集約型のベクトル データベース実験の作業を加速し、その作業における DRAM の使用を最小限に抑える方法が実証されました。

当社の日本のデータセンターSSD市場調査によると、以下はこの市場の課題です。

• 補助金依存と戦略的不確実性：日本のデータセンターSSD市場における最大の問題の一つは、半導体生産能力の増強において、業界が政府の補助金への依存度を高めていることです。経済産業省の半導体再活性化戦略は、NAND、コントローラー、先端パッケージングの製造に大きなインセンティブを与えていますが、労働力不足、設備不足、そして長期にわたる承認手続きのために、多くのプロジェクトが遅延しています。これは、供給の安定化とコスト削減のために新規製造拠点に依存しているSSDメーカーにとって、戦略的不確実性を引き起こしています。政府支援を受けた生産拠点が適切な時期に量産化を達成できない場合、サプライヤーは生産量の不均衡とユニット当たりの製造コストの上昇に見舞われます。最終的に、こうした遅延は日本国内のSSD競争力と規模の経済性を損ない、安定した高性能ストレージを必要とするデータセンター事業者にとってSSD価格の上昇につながる可能性があります。
• グリーンデータセンターにおけるエネルギー／インフラの制約：日本における低炭素・高効率データセンターの導入は、SSDサプライヤーにとって大きな課題となっています。SSD高密度アーキテクチャは、性能と効率性のメリットをもたらすだけでなく、安定した電力インフラと大容量の電力供給を必要とします。日本では、送電網の制約や厳格な地域計画規制により、電力供給能力の増強が困難になっています。各国の脱炭素化への取り組みがますます積極的になるにつれ、再生可能エネルギーの利用を開始するには、企業はPUE（電力使用効率）に重点を置く必要があり、サプライヤーは持続可能性のニーズを満たす超高効率SSDシステムを提供するというプレッシャーにさらされています。しかしながら、東京や大阪などの大都市圏におけるグリーン電力の不足により、データセンターの成長が鈍化し、データセンターの取得が遅れる可能性があります。これらの制約は、運用コストの増加、導入期間の長期化、そしてデータセンター事業者による次世代SSD技術の導入率の低下にもつながる可能性があります。