航空機MRO市場調査―サービス別（エンジンオーバーホール、機体整備、ライン整備、改造、部品）、組織タイプ別、 航空機タイプ別、 航空機世代別ー世界の需要と供給の分析、成長予測、統計レポート 2025ー2037 年

北米市場統計

北米の航空機MRO市場は、2037年末までに28.7%という最大の収益シェアを記録する見込みです。北米市場の成長を牽引する主な特徴は、飛行リスクを防止するための航空機の定期的なメンテナンスを確実にするための規制監督の厳格な導入です。FAAなどの規制機関と業界団体との協力関係は、民間セグメントと軍事セグメントの両方でメンテナンス慣行の継続的な改善を推進してきました。さらに、この地域におけるOEMとMROのコラボレーションは、サービスの範囲と事業拡大の機会を強化しています。例えば、2024年11月、GE Aerospaceは、CFM LEAPエンジンのクイックターンワークスコープに重点を置くため、United Aerospace Maintenance Companyとメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）オフロード契約を締結しました。

米国の航空機MRO市場は、航空機整備技術者の需要が急増している北米で大きなシェアを占めると推定されています。例えば、米国労働統計局は、2023ー2033年の間に航空機および航空電子機器の整備士と技術者の雇用需要が5％増加すると報告しており、これは全職業の平均と同じ速さです。航空電子機器と航空機の整備士の求人は10年間で平均13,400件になると予測されており、航空機MROサービスの需要が高まっていることを示しています。さらに、米国市場では、民間航空機エンジンの修理と整備の枠を予約するための競争が激化しています。この傾向により、市場に新規参入者がより迅速なMROソリューションを提供できる機会が生まれています。

カナダの航空機MRO市場は、2037年末までに堅調な成長を示すと予測されています。カナダの市場は、航空機群の拡張投資を背景に成長を遂げており、MROプロバイダーに機会を生み出しています。例えば、2025年2月、カナダのNolinor Aviationは、地域貨物KONA向けにNatilusから複数の航空機生産枠を購入すると発表しました。さらに、Air Canadaは2024年12月、2028年までに売上高300億米ドル達成を目指し、保有機材数を倍増させる計画を発表しました。カナダの航空会社による積極的な市場動向は、MROサービスプロバイダーにとって大きなビジネスチャンスを浮き彫りにしています。

アジア太平洋地域市場予測

アジア太平洋地域の航空機MRO市場は、世界市場で2番目に高い収益成長率を記録する見込みです。この地域の航空交通量の急増は、持続的な成長を確実なものにする大きな要因となります。IATAは、2043年までにアジア太平洋地域が旅客数で最大の伸びを示すと予測しており、これは航空会社による強力な保有機材増強計画によって支えられる必要があります。これらの両方の傾向は、MROサービスの需要増加を促進すると見込まれています。さらに、2024年10月に発表されたIATAの経済報告では、アジア太平洋地域の航空セクターが前年比19%の成長を示すと指摘されており、これはMROサービスの拡大と密接に関連しています。

中国の航空機MRO市場は、定められた期間を通じて拡大すると見込まれています。中国民用航空局（CAAC）は、第14次民間航空展開5カ年計画に基づき、国内のMRO能力を強化してきました。さらに、中国市場の収益性は、2024年の第6世代航空機のデビューに見られるように、軍用機への投資増加によって特徴付けられます。さらに、航空市場の主要プレーヤーであるBoeingは、2043年までに中国の商用機群が4.1%増加し、中国の航空旅行が世界最大の交通量になるとの予測を発表しました。この予測は、中国における航空機MROサービスの収益性を浮き彫りにしています。

インドの航空機MRO市場は、予測期間を通じて収益シェアを拡大​​する態勢にあります。同国におけるビジネスのしやすさの向上は、航空宇宙クラスターへの投資を強化してきました。同国の航空旅行の特徴は、世界最大の人口からの膨大な需要を支えるために、格安航空会社が急増していることです。この10年間で国内および国際航空旅行の頻度が飛躍的に増加したことを受け、国内の主要航空会社は保有機材の拡充に積極的に投資しています。IBEFは、国内の航空機移動回数は2024年度に2.67百万回に達すると予測しており、国内航空交通量は2022ー2023年に新型コロナウイルス感染症流行前の水準の約97%に達すると見込んでいます。こうした傾向は、国内における航空機MROサービスの需要の堅調な増加を裏付けています。

航空機MRO市場のセグメンテーション

サービス別（エンジンオーバーホール、機体整備、ライン整備、改造、部品）

エンジンオーバーホールセグメントは、次世代航空機エンジンの需要の高まりにより、予測期間を通じて収益シェアの43.3％を占めると見込まれています。エンジンメンテナンスの複雑な要件を満たすために最先端の施設と熟練した技術者に投資するMROプロバイダーは、市場での競争上の優位性を活用することになっています。老朽化した航空機フリートの近代化の要請と定期メンテナンスの規制義務は、MROプロバイダーに有利な機会を生み出します。さらに、IATAは新世代エンジンのショップターンアラウンドタイム（TAT）の増加を強調しており、航空機運航者にとっての悩みの種となっています。予約スロットを合理化し、TATを短縮できるMROプロバイダーは、2037年末までに市場を独占すると予想されます。下の表は、MROプロバイダーからのエンジンオーバーホール需要の次の波を特徴付ける航空技術の最近の進歩を示しています。

航空の進歩

組織タイプ別（独立系MRO、航空会社/運航会社MRO、OEM MRO）

航空機MRO市場に見ると、組織タイプでは独立系MROセグメントがより大きな収益シェアを占めると予測されています。航空会社が社内MROチームの維持コストを削減するために専門のサードパーティプロバイダーにアウトソーシングする傾向が強まっているため、独立系MROプロバイダーは予測期間を通じてより高い収益シェアを獲得すると予想されます。さらに、新興市場、特にアジア太平洋地域とアフリカにおける商用機の急速な拡大は、独立系MROプロバイダーにとって安定したビジネスの流れを確保しています。

航空機MRO市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。